Henry Garrett som Pete McCullough og Pierce Brosnan som Eli McCullough.Van Redin / AMC Vi åbner med unge Eli i 1849, nu 4 måneder i fangenskab med Comanches. De bagholdes pludselig af Rangers i Texas.
Tilbage i det 20. århundrede er Pete stadig helt ødelagt over at dræbe en fyr. Men han er villig til at suge det op nok til at slutte sig til sin far og en posse af Texas Rangers for at stoppe en gruppe Cesars (RIP) mænd fra at spore et tog. Petes søn Charles vil være med på alt det sjove. Peter er som C'mon mand, på ingen måde. Charles ender med at slutte sig til dem alligevel, og Pete skyder næsten ved et uheld ham, som Pete slet ikke er cool med. Charles tager sig af med resten af possen om deres planer om at baglæse de fremtidige togsporere, som Pete heller ikke er sej med. Tilbage i byen er der betydelig spænding blandt Cesars familie om hans forsvinden.
Tilbage i 1849 blev Eli adskilt fra Comanches efter baghold. Eli finder Escute, hvis ben er blevet hårdt brudt efter at være faldet fra hesten.
Eli dræber barmhjertigt den tilskadekomne hest. Tilbage i 1915 sætter Elis posse deres fælde for togsporerne. Peter er bekymret over Charles 'involvering i possen. Eli påpegede Pete hjælpsomt, at hvis han ikke havde giftet sig med Sally, ville han have endt med Maria (som dette show tydeligt styrer i Petes retning.) Der er mere betydelig spænding, denne gang mellem posses eneste sorte medlem, Neptun. og resten af possen. Charles fortæller Pete, at han ser frem til at skyde mexicanere. Pete er mindre end cool med Charles, der taler sådan.
Hjemme begynder Sally at få den fornemmelse, at Charles mangler. Sallys anden søn spørger sin mor, hvorfor Garcias tror, at de dræbte Cesar. Sally formår at undgå at sprænge ud, fordi vi gjorde det.
Unge Eli formår at få Escute hjem, men ikke før han går bort. Vi er tilbage i baghold i 1915 nu, og det er anspændt. En shoot-out bryder ud mellem possen og togsporerne, der til sidst trækker sig tilbage efter at have mistet et antal mænd. Pete skyder og dræber en kvinde, der skød Sullivan i hovedet. Sullivan har det fint. Pete er ikke. Han har nu dræbt to mennesker på tæt hold. Possen vender tilbage til McCullough Ranch for drinks og lyst. Sally spørger en meget beruset Pete, om han har det godt. Pete ignorerer stort set hende. Pete har meget i gang.
